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7月券商金股名单出炉!立讯精密最受青睐被推10次,比亚迪持续被看好

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  近日,7月券商金股名单已陆续推出。

  其中,立讯精密(002475.SZ)最受青睐,获得10家券商推荐,比亚迪(002594.SZ)和美的集团(000333.SZ)也在持续被加推。

  而6月最受宠的金股牧原股份(002714.SZ)7月略“失宠”,不过仍有较高的推荐次数。此外,被推荐的金股中6月涨幅最高的鹏鼎控股(002938.SZ),7月只被推荐了2次。

  当然,对于这些金股,推荐热度高并不代表着当月走势一定会好,每个券商的“押中率”不一。

  时代财经据Wind数据计算,2024年上半年,参与金股推荐的52家券商中,华龙证券推荐的金股在当月上涨的概率最高,为71.67%。此外,截至目前,长江证券金股指数在44只券商金股指数中,兼顾风险和收益的情况最好,夏普比率最高,为0.94。

7月券商金股名单出炉!立讯精密最受青睐被推10次,比亚迪持续被看好  第1张

  立讯精密7月最受宠

  截至7月3日,46家券商发布了7月金股名单,共有271只股票获得推荐。

  其中,立讯精密最受宠,获得10家券商推荐。民生证券对其的推荐逻辑为“‘整机组装+精密组件+模组’全面布局,叠加AI换机周期,未来随手机组装份额持续提升、汽车和通信业务的客户拓展及新品放量,营收有望创新高”。

  比亚迪和美的集团7月则各获8次推荐。中泰证券7月对比亚迪的推荐逻辑为“单车盈利所受影响并无表观那么大,估值核心就是量,而且全年量利持续性有坚实支撑”。

  回看6月,比亚迪获得了6次推荐,当月涨幅为9.27%;立讯精密与美的集团各有4次推荐,当月涨幅分别为23.66%、-0.40%。

  7月券商金股中,除了立讯精密外,推荐热度上升较快的还有桐昆股份(601233.SH),其被推荐了7次,较6月增加了5次,且6月涨幅为5.84%。中泰证券7月对该股票的推荐理由是,“投产高峰已过叠加连续减产,行业实际产能增量明显放缓;主流厂商淡季挺价彰显保价决心;需求旺季期将至,看好产品盈利中枢抬升”。

  而6月被推荐10次,最受宠的牧原股份当月累计下跌了7.53%,不过7月仍被7家券商看好。其中,长江证券认为,牧原股份的养殖成本持续处于行业领先地位,2024年5月完全成本14.3元/公斤左右,环比4月下降0.5元/公斤,且今年预计仍将保持持续下行;公司今年持续提升能繁母猪存栏量与母猪舍利用效率,全年出栏目标为6600-7200万头。

  在此前6月被推荐的金股中,仅有3家券商推荐的鹏鼎控股斩获当月最高涨幅,为35.04%,其在7月也仅被推荐了2次。其中,兴业证券认为,鹏鼎控股是苹果、华为、OPPO、vivo、Google等品牌核心供应商,深度参与客户产品先期研发和设计,有望充分受益AI终端软硬板量价双升趋势;产能方面,公司积极推动中国台湾和泰国基地建设,为未来成长提供动能。

  上半年华龙证券押中率最高

  时代财经据Wind数据计算,2024年上半年参与金股推荐的52家券商中,押得最准的是华龙证券。

  这6个月内,华龙证券推荐了5次金股组合,其推荐的股票在当月的上涨的概率为71.67%。此外,中泰证券、兴业证券、首创证券、长江证券等券商的命中率也较高。而中信证券推荐的股票在当月上涨的概率为70%,当月涨幅大于10%的概率也高达40%,但据Wind数据,其上半年仅做了3次金股推荐。

7月券商金股名单出炉!立讯精密最受青睐被推10次,比亚迪持续被看好  第2张

  Wind数据显示,截至目前,华龙证券暂未发布7月金股推荐,其在6月的金股报告中提及,“历史周期角度行业及主题胜率相对较高,风格周期、成长占优,配置上关注低估值、政策导向、业绩改善方向;行业关注电子、计算机、汽车、机械设备、有色金属、建筑材料、非银金融等;主题关注碳中和、新质生产力、国企改革等。”

  中泰证券在7月推荐了比亚迪、桐昆股份、立讯精密、中国神华(601088.SH)、长安汽车(000625.SZ)、百亚股份(003006.SZ)、山东出版(601019.SH)、赢合科技(维权)(300457.SZ)、海澜之家(600398.SH)、华夏航空(002928.SZ)。

  中泰证券在7月A股策略报告中表示,“我们对国内宏观趋势的判断是偏弱+无风险,这一方面对应长端利率会维持在一个较低的水平,另一方面一些顺周期的品种可能空间有限。传统高股息资产估值水平并不算低,我们建议降低股息率要求,寻找‘股息率+稳定ROE’的‘泛红利资产’,包括公用事业、电力、航运等龙头,部分港股低估值银行。传统高股息资产(煤炭、银行)建议逢调整介入。”

  针对科技股的建议,中泰证券认为,科技股的投资策略还是要求业绩可落地,建议一方面立足全球产业链,把握业绩可落地的龙头;另一方面立足具有全产业链管控和研发迭代能力的龙头。

  另外,据Wind数据,长江证券金股指数在44只券商金股指数中,兼顾风险和收益的情况最好,夏普比率和年化收益率最高,前者为0.94,后者为22.74%。夏普比率可用来比较大家在相同的风险情况下能获得多高的收益。

  7月,长江证券推荐了美的集团、桐昆股份、立讯精密、牧原股份、嘉友国际(603871.SH)、时代电气(688187.SH)、新天然气(603393.SH)、紫金矿业(601899.SH)、天孚通信(300394.SZ)。